알링턴, 버지니아--(뉴스와이어)--벤처글로벌(Venture Global, Inc., 뉴욕증권거래소 VG)은 자회사 벤처글로벌 칼카시우 패스(Venture Global Calcasieu Pass, LLC, 이하 VGCP)가 2036년 만기 6.000% 선순위 담보부 채권(이하 채권) 총 원금 7억5000만달러의 발행을 완료했다고 발표했다. 이 채권의 만기일은 2036년 5월 1일이다.

VGCP는 이번 발행을 통한 순수익금을 보유 현금 및 특정 헤지(hedge) 종료로 얻은 수익금과 함께 VGCP의 기존 미상환 기한부 대출(term loans) 전액 조기 상환과 이번 채권 발행 관련 수수료 및 비용 지급에 사용했다. 이 채권은 VGCP의 계열사인 트랜스캐머런 파이프라인(TransCameron Pipeline, LLC)의 보증을 받는다. 또한 이 채권은 VGCP의 기존 선순위 담보부 제1순위 담보 신용 공여 및 VGCP의 기존 선순위 담보부 채권을 담보하는 자산에 대한 1순위 담보권에 의해 동순위 조건으로 담보된다.

이 채권은 1933년 제정 미국 증권법(수정법 포함, 이하 증권법) 또는 미국 내 기타 주나 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제안되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권의 매도 제안이나 매수 청약의 권유에 해당하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 이전에 이러한 증권의 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 이들 증권의 매도가 이루어져서는 안 된다.

벤처 글로벌 소개

벤처글로벌(Venture Global)은 생산, 건설 또는 개발 중인 연간 1억 톤(100MTPA) 이상의 용량을 보유한 미국의 저비용 액화천연가스(LNG) 생산·수출 기업이다. 벤처글로벌은 2022년 첫 시설에서 LNG 생산을 시작했으며, 현재 미국 최대 LNG 수출업체 중 하나로 자리매김했다. 수직 통합된 사업에는 LNG 생산, 천연가스 수송, 해운, 재기화(regasification) 등 LNG 공급망 전반의 자산이 포함된다. 벤처글로벌의 첫 3개 프로젝트인 칼카시우 패스(Calcasieu Pass), 플라크마인즈 LNG(Plaquemines LNG), CP2 LNG는 걸프 오브 아메리카(Gulf of America) 연안 루이지애나에 위치해 있다. 또한 벤처글로벌은 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 격리(CCS) 프로젝트를 개발하고 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 ‘미래예측진술’을 포함할 수 있는 특정 진술이 포함되어 있다. 여기에 포함된 과거 또는 현재의 사실 또는 조건에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 ‘미래예측진술’이다. ‘미래예측진술’에는 무엇보다 공모 수익금의 사용을 포함하여 벤처 글로벌의 사업 전략, 계획 및 목표에 관한 진술이 포함된다. 벤처 글로벌은 이러한 ‘미래예측진술’에 반영된 기대치가 합리적이라고 믿지만, 이는 본질적으로 불확실하며 벤처 글로벌이 통제할 수 없는 여러 가지 위험과 불확실성을 내포한다. 또한 향후에 가정들이 부정확한 것으로 판명될 수 있다. 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 ‘미래예측진술’에서 예상하거나 암시한 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 ‘미래예측진술’은 작성일 현재를 기준으로 하며, 법에서 요구하는 경우를 제외하고 벤처 글로벌은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 ‘미래예측진술’을 업데이트 또는 수정하거나 실제 결과가 달라질 수 있는 이유를 제공할 의무를 지지 않는다.

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