더럼, 노스캐롤라이나--(뉴스와이어)--글로벌 임상시험수탁기관(CRO)인 포트리아(Fortrea, 나스닥: FTRE)(이하 Fortrea)가 시장을 선도하며 풍부한 기술력을 보유한 헬스케어 회사 구축에 특화된 사모펀드 회사 아스날 캐피탈 파트너스(Arsenal Capital Partners)(이하 Arsenal)에 자사의 Enabling Services 부문인 엔드포인트 클리니클(Endpoint Clinical)(이하 Endpoint) 및 포트리아 페이션트 액세스(Fortrea Patient Access) 사업 자산을 매각하기로 최종 계약을 체결했다.

Fortrea는 해당 사업 자산을 매각함으로써 Endpoint와 Fortrea Patient Access의 성장 전략 및 솔루션을 발전시켜 기술 로드맵을 가속화하고, 업계 최상위 고객 솔루션 및 서비스 제공을 지원하는 운영을 한층 더 강화할 투자 확대를 목표로 하고 있다. Fortrea의 나머지 사업부는 임상 1상부터 4상 개발에 집중할 계획이다. 거래는 2024년 2분기에 마무리하는 것으로 예정됐지만 계약 청산 조건과 규제 승인, 특정 서비스 및 운영 계약을 체결하는 당사자 관계에 따라 달라질 수 있다.

Fortrea의 회장 겸 CEO인 Tom Pike는 “이번 계약은 재무적 유연성을 강화해 순수 CRO 기관으로서 유기적으로 성장하는 데 집중하는 Fortrea의 지속적인 여정에 중요한 이정표가 될 것이다. 우리의 사업을 전략적으로 검토한 결과, Endpoint 및 Fortrea Patient Access 사업 자산을 매각하는 것은 고객 이익에도 부합한다. Arsenal은 의료 결과를 체계적으로 향상하는 비즈니스를 구축하는 데 폭넓은 경험을 보유하고 있다. 따라서 Endpoint 및 Fortrea Patient Access는 환자의 삶을 향상하는 솔루션을 제공하는 동시에 그들의 시장 입지를 강화하고, 최고 수준의 인재를 육성하고, 새로운 역량과 자원에 투자할 기회가 되리라 확신한다”고 말했다.

Fortrea의 Enabling Services 총괄 사장이자 앞으로 Arsenal에서 해당 사업 부문 CEO를 맡게 된 Sam Osman은 “Endpoint 및 Fortrea Patient Access의 미래가 기대된다. 두 사업 부문은 승인된 치료법에 대한 환자의 접근성과 지속적인 이행을 촉진함으로써 임상시험과 상용화에 이르는 환자의 여정을 효과적으로 관리하는 데 있어서 회사의 고유한 입지를 차별화할 것이다. Endpoint 및 Fortrea Patient Access 사업이 Arsenal의 깊이 있는 투자 감각, 업계 최상위 수준의 운영 전문성과 합쳐진다면 더욱 성장하고 환자와 제약 후원사에 더 나은 역량을 제공할 수 있으리라 확신한다. 앞으로도 우리가 헬스케어 분야에서 지속적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 기대한다”고 말했다.

Arsenal의 투자 파트너 Gene Gorbach는 “Endpoint 및 Fortrea Patient Access는 혁신 치료법의 임상 연구와 상용화를 지원하며 수십년 동안 시장을 선도해온 실적을 자랑한다. 또한 Arsenal은 의료 서비스를 유의미하게 개선하는 회사들을 구축하는 데 있어 자부심을 갖고 있다. 앞으로 회사의 경영진 및 직원들과 협력해 두 사업 부문의 성장을 가속화할 수 있게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

Arsenal의 디지털, 애널리틱스 & AI 디렉터인 Dimitris Agrafiotis 박사는 “Endpoint 및 Fortrea Patient Access는 환자들이 임상시험에 참여하고 치료에 접근할 수 있게 해주는 필수 솔루션을 제공한다. Endpoint 및 Fortrea Patient Access의 유능한 팀을 지원할 수 있게 돼 기쁘다. 우리는 함께 힘을 합쳐 제약 업계에 최상위 서비스를 구현하고자 하는 두 사업 부문의 의지를 강화해줄 기술 역량의 고도화를 더욱 촉진할 것이다”고 말했다.

Endpoint Clinical 소개

Endpoint는 빠르게 성장하고 있는 전자의료(eClinical) 시장에서 바이오 제약 및 CRO 분야 고객에게 무작위 배정 및 임상시험 공급 관리(RTSM) 솔루션을 제공하는 선도 업체로, 복잡한 후기 임상시험에 대한 전문성을 보유했다. Endpoint는 15년 이 넘는 시간 동안 90개국에서 87만5000명의 환자를 대상으로 1750건 이상의 임상시험을 효과적으로 지원하는 등 성공적인 실적을 갖췄으며, 블루칩 고객층을 확보해 그들과 장기적으로 전략적 관계를 이어오고 있다.

Fortrea Patient Access 소개

Fortrea Patient Access는 HUB 서비스 및 환자 접근 시장의 대규모 선도 기업으로, 30년 넘게 바이오 제약 업계에 종합적인 환자 지원, 제품 접근성, 합리적 가격 및 이행 솔루션을 제공하고 있다. 최근 더 나은 상온 및 냉동 유통을 지원하고자 비상업 전문 약국 FortreaRx™을 확장하며 더욱더 발전한 Fortrea Patient Access는 폭넓은 경험을 통해 환자 치료 결과를 향상하고 의료 접근성을 개선하고자 노력하고 있으며, 현재 25개 이상의 질병 지표와 관련해 250만 명 이상의 환자와 100개 이상의 고유 브랜드를 지원하고 있다.

Arsenal Capital Partners 소개

Arsenal Capital Partners는 시장을 선도하는 산업 성장 및 헬스케어 기업 육성에 특화된 선도적인 사모펀드 투자 회사다. 2000년에 설립된 이래로 총 100억달러가 넘는 기관 지분 투자 펀드를 조성했고, 290건 이상의 플랫폼 및 애드온 인수를 완수했으며, 35건 이상의 투자 실현을 달성했다. 회사는 경영진과 협력해 선도적인 시장 입지, 높은 성장률, 높은 부가가치를 갖춰 전략적으로 중요한 기업들을 구축하고 있다. 더 많은 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.

자문

Fortrea의 재무 자문은 Barclays가 독점적으로 맡고 있으며 Smith Anderson이 법률 고문을 맡고 있다. Arsenal의 법률 자문은 Sidley Austin LLP이 맡았다.

어닝 콜/리플레이

Fortrea는 금일 오전 9시(동부 표준시 기준)로 예정된 2023년 4분기 실적 관련 컨퍼런스 콜에서 매각 발표에 대해 논의하게 된다. 해당 컨퍼런스는 Fortrea의 IR 부문 웹페이지나 후속으로 진행되는 어닝 관련 웹캐스트 링크에 접속해 참여가 가능하다. 혹시 발생할지 모르는 지연 사태를 방지하고 싶다면 컨퍼런스 콜이 시작하기 전 최소 10분 전 참여하길 권고한다. 생방송으로 진행되는 라이브 컨퍼런스 콜의 리플레이는 행사가 종료된 직후 제공되며, Fortrea 웹사이트의 행사 및 프레젠테이션을 소개하는 페이지에서 확인이 가능하다. 추가로 제공되는 슬라이드 프레젠테이션은 컨퍼런스 콜 시작에 앞서 Fortrea IR 부문 웹사이트를 통해 확인이 가능하다.

Fortrea 소개

포트리아(Fortrea, 나스닥: FTRE)는 임상 개발과 환자가 치료법을 접할 수 있는 솔루션을 생명과학 업계에 제공하는 선도적인 글로벌 기업이다. 신생 기업은 물론 대형 바이오 제약기업, 의료 기기 및 진단 회사와 협력함으로써 도움이 필요한 환자들의 삶을 변화시키는 치료법을 더 앞당기는 의료 혁신을 주도하고 있다. 포트리아는 1~4단계(임상 1~4상)의 임상시험 관리, 임상약리학, 차별화된 기술 기반의 임상시험 솔루션 및 승인 후 서비스를 제공한다. 포트리아가 제공하는 솔루션은 20개 이상의 치료 분야에 걸쳐 30년 이상이나 축적된 경험, 과학적 엄격성에 대한 열정, 뛰어난 인사이트, 막강한 시험자 사이트 네트워크 등을 활용함으로써 만들어진다. 90여개국에서 근무하는 약 1만8000명의 유능하면서도 다양한 특성의 팀이 전 세계 고객들을 대상으로 보다 집중적이고 민첩한 솔루션을 제공하기 위해 규모를 확장하고 있다. Fortrea가 어떻게 파이프라인 단계에서 환자에 이르기까지 혁신을 주도해 나가고 있는지 홈페이지에서 확인이 가능하며 소셜미디어 채널인 링크드인(LinkedIn)과 X(엑스, 옛 트위터)에서 @Fortrea 계정을 팔로우할 수 있다.

미래예측진술에 관한 주의 사항

이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 증권거래법 제21E조를 포함한 연방 증권법의 취지가 반영된 의미 내에서 ‘미래예측진술’이 포함돼 있다. 미래예측진술은 그 특성상 미래의 재무 상황 및 운영 상의 성과를 포함한 거래의 예상 이익에 대한 진술, 거래 완료 예상 시기 등 다양한 정도의 불확실성이 있는 사안을 거론하게 된다. 이러한 맥락에서 미래예측진술은 종종 예상되는 미래의 사업 및 재무 성과와 재무 상태를 다루며 ‘지침’, ‘기대하다’, ‘가정하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘예측하다’, ‘믿다’, ‘추구하다’, ‘보다’, ‘~할 것이다’, ‘목표하다’와 같은 단어와 미래예측진술을 식별하기 위한 유사한 표현 및 이러한 단어의 변형 또는 부정적 의미를 포함하지만 모든 미래예측진술에 이러한 내용을 규명하게 되는 단어가 포함되지는 않는다. 실제 결과는 다음 내용을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 요인들로 인해 이러한 미래예측진술과 실질적으로 달라질 수 있다. 규제 승인을 확보할 수 있는 역량과 거래를 적시에 또는 성사가 불확실할 수 있는 회사의 역량을 포함해 제안된 Endpoint Clinical과 Fortrea Patient Access 사업부 매각 거래의 완료에 선행하는 조건의 충족, 예상치 못한 요인이나 사건의 결과로 인해 거래 완료에 예상보다 많은 비용이 발생할 가능성, 제안된 거래의 회계 및 세금 처리와 관련된 기대치를 충족하는 당사자의 능력, 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 문서에 가끔씩 설명이 되는 기타 요인들이 있다. 회사의 비즈니스와 관련된 리스크에 대한 추가 논의는 SEC에 제출된 제10호 양식의 회사 등록 명세서의 ‘위험 요소’ 섹션을 참조하길 바라며, 이 같은 요소는 회사가 SEC에 제출하는 후속 정기 및 기타 서류에서 수시로 수정 또는 업데이트될 수 있으므로 SEC 웹사이트에서 확인이 가능하다. 이러한 요소가 완전한 것으로 해석돼서는 안되며, 본 보고서 및 회사가 SEC에 제출하는 자료에 참조용으로 포함되거나 통합이 된 다른 주의 진술과 함께 읽어야 한다. 모든 미래예측진술은 이 보고서 작성일 현재를 기준으로 작성됐으며, 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 미래의 사건이나 발전을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.