홍콩--(뉴스와이어)--초기 단계의 생명과학 기업인 리젠셀 바이오사이언스 홀딩스(Regencell Bioscience Holdings Limited, 이하 ‘리젠셀’ 또는 ‘회사’)(나스닥: RGC)가 주 당 9.50달러를 공모가로 하는 보통주 230만주의 기업공개(공모)를 16일 발표했다.

리젠셀의 보통주는 나스닥 자본 시장 상장 승인을 받아 2021년 7월 16일부터 거래가 시작될 예정이며 종목 코드는 ‘RGC’이다.

리젠셀은 신경 인지 장애 및 퇴화의 치료, 특히 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)와 자폐스펙트럼장애(ASD) 치료를 위한 중국한의학(TCM)의 연구, 개발 및 상용화에 주력하고 있다.

리젠셀은 기업공개를 통해 유가증권 인수 할인 및 기타 제비용 공제 전 기준으로 약 2190만달러의 총 수익금을 확보할 것으로 예상된다. 또한 회사는 증권인수업자에게 인수 할인을 차감하고 최대 34만5000주의 보통주를 공모 가격으로 추가로 매입할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다. 이 공모는 관례적인 조건에 따라 2021년 7월 20일경 마감될 것으로 예상된다.

공모 수익금은 2차 연구 조사, 회사의 TCM 처방법 및 제품, 직원 급여, 시설 임대, 기업 혁신 및 장비, 제품 등록 및 지적 재산권 등록 그리고 운영 자본 및 기타 일반적인 기업 용도로 사용된다.

이 공모는 확정된 약정에 따라 이뤄지며, 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 공모의 유일한 주간사 역할을 하고 있다.

헌터 터브만 피셔(Hunter Taubman Fischer & LLC)가 회사의 고문을, 로에브 앤 로에브(Loeb & LLP)가 이 공모와 관련해 맥심 그룹의 고문을 맡고 있다.

공모와 관련된 F-1 양식의 등록 명세서가 증권거래위원회(‘SEC’)에 제출됐고(파일 번호: 333-254571) 2021년 7월 15일 SEC가 유효하다고 공표했다. 이 공모는 등록 명세서의 일부인 안내서를 통해서만 이뤄진다. 공모와 관련된 최종 안내서 사본은 맥심 그룹(주소: 300 Park Ave, 16층, 뉴욕, 10022, (212) 895-3745)에서 구할 수 있고, 안내서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 얻을 수 있다.

투자하기 전에 회사와 공모에 관한 보다 완전한 정보를 파악하기 위해서는 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 예정인 안내서와 기타 문서를 읽어야 한다. 이 보도 자료는 회사의 유가증권을 판매하기 위해 제안하거나 매입 제안을 청탁하는 것이 아니며 해당 증권이 등록이나 적용 가능한 등록 면제 없이 미국에서 제안되거나 판매될 수 없으며, 특정 주 또는 사법관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에는 회사의 유가증권 제안, 청탁 또는 판매가 불법일 수 있는 경우 당해 주 또는 사법관할권에서 회사의 유가증권을 제안, 청탁 또는 판매할 수 없다.

리젠셀 바이오사이언스 홀딩스(Regencell Bioscience Holdings Limited) 개요

리젠셀 바이오사이언스 홀딩스는 신경 인지 장애 및 퇴화, 특히 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)와 자폐스펙트럼장애(ASD) 치료를 위한 중국한의학(TCM)의 연구, 개발 및 상용화에 주력하고 있는 초기 단계 생명과학 기업이다. 회사는 2014년 홍콩에서 설립됐고 맞춤형 TCM 처방법을 이용한 자사의 첫 번째 연구를 완료했다. 회사는 우선 홍콩에서 경증, 중등도 및 중증 ADHD 및 ASD 환자를 대상으로 액체 기반의 표준화된 TCM 처방법 후보 세 가지를 출시하고, 이후 적절하다고 판단하는 다른 시장에 출시하는 것을 목표로 하고 있다.

미래 예측 진술

이 발표문에서 과거의 사실에 관한 진술이 아닌 모든 진술은 미래 예측 진술로 회사가 제안한 공모를 포함하되 이에 국한하지 않는다. 이 미래 예측 진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 불확실성을 포함하며, 회사가 재무상태, 영업결과, 사업전략 및 재무수요에 영향을 미칠 수 있다고 생각하는 미래의 사건과 재무동향에 관한 현재의 기대와 예측을 기반으로 하는데 공모가 성공적으로 완료될 것이라는 예상을 포함한다. 투자자들은 이들 미래 예측 진술을 ‘~할 수도 있다’, ‘~할 것이다’, ‘기대하다’, ‘예상하다’, ‘목표로 하다’, ‘추정하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘믿다’, ‘잠재적인’, ‘계속하다’, ‘개연성이 있다’ 또는 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있다. 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 향후 발생하는 사건이나 상황 또는 예상의 변동을 반영해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 회사는 이들 미래 예측 진술에 표현된 기대치가 합리적이라고 생각하지만, 그 기대치가 결과적으로 옳을 것이라고 확언할 수는 없고, 실제 결과가 예상한 결과와 크게 다를 수 있다는 점을 투자자들에게 경고하며 투자자들에게는 회사가 증권거래위원회(SEC)에 등록한 명세서와 기타 제출 서류에서 설명한 향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 다른 요소들을 검토할 것을 권고한다.

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