멕시코 시티--(뉴스와이어)--오르비아 어드밴스 코퍼레이션(Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., 이하 오르비아)(멕시코증권거래소: ORBIA)이 앞서 발표한 미화 75만달러 원금의 2022년 만기 4.875% 선순위 채권(CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01)(이하 증권)에 대한 현금 매수(이하 공개매수) 만료와 만료일 결과를 발표했다.

공개매수는 2021년 5월 17일 매수제안(Offer to Purchase)과 관련 보증지급 통지서(Notice of Guaranteed Delivery), 매수 공시문서(Offer Documents)에 명시된 약관과 조건에 따라 이뤄졌다.

공개매수는 2021년 5월 21일 오후 5시(뉴욕시 기준) 만료됐다. (만료일(Expiration Date) 공개매수 정산일은 별도 연장이 없을 경우 만료일 이후 3영업일(2021년 5월 26일) 이전이 될 것으로 예상된다(일자는 연장될 수 있다. ‘정산일(Settlement Date)’).

공개매수에 유효하게 공모하고 유효하게 철회되지 않은 증권의 총 원금 금액, 만료일 또는 그 이전에 전달된 보증지급 통지서에 기재된 증권 총 원금금액, 공개매수에서 매입된 증권에 대한 지급액은 아래 표와 다음과 같다(https://bit.ly/3vjcqX3).

공개매수 참여 자격을 얻으려면 만료일 이전에 오르비아에 수령된 보증지급 통지서에 기재된 유가증권 보유자가 2021년 5월 21일 오후 5시(뉴욕시)까지 오르비아에 해당 증권을 전달해야 한다(보증지급일(Guaranteed Delivery Date)).

매수제안에 명시된 약관과 조건에 따라 오르비아는 만료일 또는 그 이전에 유효하게 입찰되고 유효하게 철회되지 않은 모든 채권 매입을 수락했다. 또한 오르비아가 보증지급 통지서를 수령하고 보증지급일 또는 그 이전에 통지서가 송달된 모든 채권을 수락할 것으로 예상한다. 오르비아가 정산일에 매입할 채권 원금은 매수 제안에 기술된 보증지급 절차에 의거해 증권 인도에 따라 변경될 수 있다. 공개매수 최종 결과에 대한 보도자료는 정산일 또는 그 이후에 즉시 배포될 것으로 예상된다.

만료일 또는 그 이전에 충족되거나 포기돼야 하는 매수 제안서 상의 모든 조건이 만료일 또는 그 이전에 충족됐다.

이번 공개매수와 관련해 오르비아의 딜러 매니저(Dealer Managers)는 BBVA증권(BBVA Securities Inc.)과 모건스탠리앤코(Morgan Stanley & Co. LLC)가 맡고 있다. DF킹앤코(D.F. King & Co., Inc.)는 공개매수의 대리인 및 정보 대리인을 맡고 있다.

공개매수 문의 및 지원 요청:

BBVA 증권

무료전화: +1 (800) 422 8692

수신자부담 전화: +1 (212) 728 2446

모건스탠리

무료전화: +1 (800) 624-1808

수신자부담 전화: +1 (212) 761-1057

공개매수 공시 문서 사본 추가 요청

DF킹앤코

무료전화:+ (800) 848-2998

수신자부담 전화: +(212) 269-5550

다음 링크에서 공개매수 공시 문서를 입수할 수 있다.

: www.dfking.com/orbia.

이 보도자료는 정보 제공만을 목적으로 한다. 이 보도자료는 증권 매매 제안이나 매매 제안 권유가 아니다.

공개매수는 제안 문서에만 의거해 이뤄졌다. 공개매수 공시 문서는 연방 또는 주 증권위원회나 어떤 국가의 규제당국에도 제출되지 않았으며 승인도 받지 않았다. 공개매수와 관련된 제안 문서나 기타 문서의 정확성 또는 적정성에 대한 어떤 권한도 주어지지 않았다. 그에 대한 반대 의견 제시는 형사 범죄가 될 수 있다. 공개매수는 증권법, 블루스카이법(blue sky law) 또는 관할지역의 기타 법을 준수하지 않는 관할지역의 채권 보유자에게 해당되지 않는다. 증권법이나 블루스카이법에 따라 공인중개인 또는 딜러가 공개매수를 해야 하는 관할 지역의 경우 딜러 매니저 또는 그러한 관할 지역의 법률에 따라 허가된 하나 이상의 등록 브로커 또는 딜러가 오르비아를 대신해 공개매수를 실행하는 것으로 간주된다.

이 자료 및 매수 제안에 포함된 정보는 전적으로 오르비아의 책임이며 멕시코 은행 주식 위원회(COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 이하 CNBV)의 검토를 거치거나 승인되지 않았다. 오르비아는 CNBV에 공개매수 승인 신청서를 제출하지 않았다. 공개매수는 멕시코 공개매수를 구성하지 않으며 멕시코에서 공개적으로 배포할 수 없다. 공개매수는 멕시코 증권시장법 제8항 및 그에 따른 규정에 따라 기관 또는 공인 투자자에게만 제공될 수 있다. 매수 제안, 보증 지급 통지서 또는 기타 제안 자료는 멕시코에서 공개적으로 광고, 마케팅, 배포될 수 없다. 또한 CNBV는 이 매수 제안의 정확성을 확인하거나 적정성을 확정하지 않았다. 채권 보유자는 입찰 여부 결정 시 조건을 자체 검토 및 조사해야 한다.

이 보도자료 및 공개매수와 관련된 기타 문서 또는 자료는 ‘금융서비스 및 시장법 2000(Financial Services and Markets Act 2000)’의 목적으로 작성되지 않았으며 해당 문서 및/또는 자료는 당국 관계자의 승인을 받지 않았다. 이 보도자료 및 공개매수와 관련된 기타 문서 또는 자료는 (i)금융서비스 및 시장법 2000(Financial Promotion) 제19(5)조 명령(Order) 2005(이하 명령)에 해당하는 투자 관련 사안 경험을 가진 자 (ii)제49(2)조 (a)~(d)(고액 순자산 회사, 비법인 협회 등) (iii)명령 제43(2)조에 정의된 특정 단체 구성원 또는 채권자 (iv)영국 외부 거주자 또는 (v)채권 매수 제안과 관련해 투자 활동에 참여하도록 권유 또는 유도(금융서비스 및 시장법 2000 내 21항에 의거)할 대상으로 적법한 자(이후 ‘관련인’)에게만 배포할 수 있다. 이 보도자료와 공개 매수와 관련된 기타 문서 또는 자료는 관련인만을 대상으로 하며 비관련인에게 의존하거나 비관련인이 관련 활동을 수행해선 안된다. 이 보도자료 및 공개매수와 관련해 기타 문서 또는 자료와 관련된 투자 또는 투자 활동은 관련인에게만 제공되며 관련인만 참여할 수 있다.

미래예측 진술

이 보도자료는 미래예측 진술을 포함하고 있다. 미래예측 진술은 과거 발생하지 않은 미래 사건과 관련이 있으며 위험과 불확실성에 영향을 받는다. 이 자료에 상술된 거래가 완료될 것이라고 보장할 수 없으며 거래 최종 조건에 대해서도 보장할 수 없다. 오르비아는 새로운 정보나 향후 사건의 결과 또는 기타 이유를 반영해 미래예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.

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