보스턴--(뉴스와이어)--루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company)가 루미스 세일즈 인터내셔널 그로스(Loomis Sayles International Growth) 전략의 5주년을 맞이했다. 루미스 세일즈 그로스 에쿼티 전략(Growth Equity Strategies, 이하 ‘GES’) 팀의 설립자이자 최고투자책임자 겸 포트폴리오 매니저인 아지즈 V. 함자오굴라리(Aziz V. Hamzaogullari)가 관리하는 3930만달러 규모의 이 전략은 2020년 1월 1일 출범 이후 투자자들에게 높은 위험 조정 수익률을 제공해 왔다.

GES 팀은 2024년 12월 31일 현재 미국 국내, 글로벌, 해외 및 장/단기 그로스 에쿼티전략을 포함한 다양한 상품군에서 총 895억달러의 자산을 운용하고 있다. 독점 7단계 리서치 프레임워크로 뒷받침되는 독창적이고 차별화된 투자 철학이 장기적인 사모펀드 접근 방식의 기반이 된다. 이 팀은 지속 가능한 경쟁우위와 수익성 있는 성장을 갖춘 소수의 고품질 기업에 투자하며, 특히 이러한 기업이 GES의 내재 가치 추정치보다 할인된 가격에 거래되는 경우에만 투자한다.

인터내셔널 그로스 전략은 상향식 종목 선정을 바탕으로, 최소 5년 이상의 시장 주기에 걸쳐 MSCI 전 세계 미국 제외 지수(MSCI All Country World ex-US Index)를 초과하는 위험 조정 수익을 장기적으로 추구한다. 개시 이후 지난 5년간 인터내셔널 그로스 전략은 다음과 같은 성과를 달성했다.

· 연 환산 기준 MSCI ACWI 미국 제외 지수 대비 총수익률 3.17%, 순수익률 2.31%의 초과 수익을 기록했다. 성과 면에서 동종 전략 대비 상위 5분위수에 해당하고, 총수익 기준 상위 15번째 백분위, 순수익 기준 상위 14번째 백분위에 해당한다(운용 개시일 ~ 2024년 12월 31일).

· 샤프 비율(15번째 백분위수)과 알파(총·순 기준 모두 12번째 백분위수)를 포함한 위험 조정 수익률 지표에서, 동종 전략 대비 상위 5분위수에 해당하는 성과를 기록했다.

· 개시 이후 상승장 점유율은 벤치마크 대비 110%를 초과했으며, 하락장 점유율은 90%대를 기록해 GES 팀의 장기 전략과 유사한 패턴을 보였다.

또한, 설립 이후 연환산 기준 7.5%의 낮은 포트폴리오 회전율을 유지해온 인터내셔널 그로스 전략은, 긴 투자 시계를 견지하려는 GES 팀의 노력 덕분에 장기적 성장(secular growth)에서 가치를 포착할 뿐 아니라, 시간 차익거래(time arbitrage)를 통해 주식 시장의 근시안성을 활용하는 기회도 누릴 수 있었다. 35개 종목으로 구성된 고확신(high-conviction) 포트폴리오는, 전체 기업 중 오직 1% 미만이 10년 이상 경쟁우위를 지속하며 내구성 높고 수익성 있는 성장을 실현할 수 있고, 이는 극히 희소한 역량이라는 팀의 철학을 반영한다. 설립 이후 92.0%의 높은 액티브 셰어 중앙값(median active share)을 기록한 인터내셔널 그로스는, 장기적으로 알파를 창출하고 수수료 차감 후에도 초과 수익을 실현할 수 있는 필수 조건을 갖추고 있음을 입증했다.

루미스 세일즈 인터내셔널 그로스 전략 및 그 현재 성과에 대해 자세히 알아보십시오.

루미스 세일즈의 최고경영자인 케빈 찰스턴(Kevin Charleston)은 “이 전략이 설정된 지 불과 5년 만에 GES 팀은 인상적인 인터내셔널 그로스 실적을 달성했고, 이는 라지 캡 그로스(Large Cap Growth), 올 캡 그로스(All Cap Growth) 및 글로벌 그로스(Global Growth) 등 보다 오래된 자매 전략들과 궤를 같이하는 결과다. 이러한 성공은 인내심 있고 체계적인 투자 프로세스와 깊이 있는 장기적 관점의 펀더멘털 연구로 투자자들에게 지속적으로 가치를 제공하려는 팀의 노력과 열정에 대한 증거다”라고 말했다.

함자오굴라리는 “비즈니스를 위대하게 만드는 자질은 본질적으로 보편적이라고 믿는다. 위치나 소재지와 무관하게 기본적인 비즈니스 특성, 경쟁우위, 비즈니스 모델, 재무 건전성, 경영진, 성장 동력, 가치 평가 등 건전한 투자 의사결정 및 분석을 위한 구조적 동인은 언제나 동일하게 유지된다”라고 말했다.

루미스 세일즈 그로스 에쿼티 전략 팀에 대해 자세히 알아보십시오.

MSCI 고지문

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루미스 세일즈 소개

1926년부터 루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company)는 전 세계 기관 및 뮤추얼 펀드 고객의 투자 니즈를 충족하는 데 기여해 왔다. 회사의 성과 중심 투자자들은 심도 있는 독점적인 리서치와 리스크 분석을 통합해 정보에 입각한 현명한 결정을 내린다. 포트폴리오 매니저, 전략가, 리서치 애널리스트, 트레이더로 구성된 팀이 힘을 합쳐 시장 부문을 평가해 전통적인 자산군이나 다양한 대체 투자를 막론하고 투자 기회가 어디에 있든지 식별해 낸다. 루미스 세일즈는 넓고 좁은 시장에서 가치를 찾아 멀리 넓게 보는 자원, 선견지명, 유연성을 갖추고 고객에게 위험이 조정된 매력적인 수익을 제공하기 위해 노력하고 있다. 이러한 풍부한 전통을 바탕으로 루미스 세일즈는 전 세계 고객에게 신뢰와 존경을 받고 있으며, 회사가 운용하는 고객 자산은 3893억달러*에 달한다(2024년 12월 31일 기준).

*루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Co., LP,)와 루미스 세일즈 트러스트(Loomis Sayles Trust Company, LLC)의 자산을 모두 포함한다. (루미스 세일즈 트러스트 자산 471억달러). 루미스 세일즈 트러스트는 루미스 세일즈 앤 컴퍼니의 완전 소유 자회사이다.

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