노바이, 미시간--(뉴스와이어)--리니지(Lineage, Inc., 이하 ‘회사’)가 보통주 4700만 주에 대한 인수 기업공개(underwritten initial public offering) 로드쇼를 시작했다고 오늘 발표했다. 또한 공모 인수자는 인수 할인 및 수수료를 제외한 최초 공모가로 회사로부터 보통주를 최대 705만 주까지 30일간 추가로 매입할 수 있는 옵션도 있다. 기업공개 가격은 주당 70.00달러에서 82.00달러 사이가 될 것으로 예상된다. 회사는 보통주가 발행 공고를 거쳐 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 심볼 ‘LINE’으로 상장 승인을 받을 것으로 예상하고 있다. 회사는 공모를 통해 거둔 순 수익금을 DDTL(delayed draw term loan)에 따른 미지급 차입금 상환, 리볼빙 크레딧 상품에 따른 미지급 차입금 상환, 이번 공모와 관련하여 일부 직원에게 지급되는 일회성 캐시 그랜트(cash grants)와 스톡 그랜트(stock grants) 관련 현금 원천 징수 예상액을 위한 자금 마련, 시리즈 A 우선주 상환 등에 사용할 계획이다. 회사는 이렇게 사용하고 남은 순 수익금을 리볼빙 크레딧 상품에 따른 미지급 추가 차입금의 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 예정이다.

모건 스탠리(Morgan Stanley), 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 뱅크오브아메리카 시큐리티스(BofA Securities), J.P.모건(J.P. Morgan) 및 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities)가 제안된 공모를 위한 공동 대표 주간사(joint lead book-running managers)를 맡았다. 또한 RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets, LLC), 라보 시큐리티스 USA(Rabo Securities USA, Inc.), 스코샤 캐피탈 USA(Scotia Capital), UBS 시큐리티스(UBS Securities LLC,), 캐피탈 원 시큐리티스(Capital One Securities, Inc.), 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.), 에버코어 ISI(Evercore ISI), 로버트 W 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated), 키방크 캐피탈 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 미즈호 시큐리티스 USA(Mizuho Securities USA LLC), PNC 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC), 도이치 뱅크 시큐리티스(Deutsche Bank Securities Inc.), HSBC 시큐리티스 USA(HSBC Securities (USA) Inc.), 파이퍼 샌들러 앤 코(Piper Sandler & Co.), 리전스 시큐리티스(Regions Securities LLC)가 제안된 공모의 주간사(joint book-running managers)를 맡았고, 블레이록 밴(Blaylock Van, LLC), 카브레라 캐피탈 마켓(Cabrera Capital Markets LLC), C.L. 킹 앤 어소시에이츠(C.L. King & Associates, Inc.), 드렉셀 해밀턴(Drexel Hamilton, LLC), 구즈만 앤 컴퍼니(Guzman & Company), 루프 캐피탈 마켓(Loop Capital Markets LLC), 로버츠 앤 라이언 인베스트먼트(Roberts & Ryan Investments, Inc.), R. 실러스 앤 코(R. Seelaus & Co., LLC)가 공동 주간사(co-managers) 역할을 하고 있다.

이번 제안된 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어진다. 이번 공모와 관련된 예비 투자설명서 사본이 제공되면, 다음에서 사본을 받아볼 수 있다. 모건 스탠리 우편: Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014 또는 이메일: prospectus@morganstanley.com, 골드만 삭스 우편: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com, 뱅크오브아메리카 시큐리티스 우편: NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, 이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com, J.P. 모건 시큐리티스 우편: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com, 웰스파고 시큐리티스 우편: 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, @800-645-3751(옵션 #5) 또는 이메일: WFScustomerservice@wellsfargo.com

리니지 소개

리니지(Lineage, Inc.)는 세계 최대 규모의 글로벌 온도 제어 창고 부동산 투자신탁(REIT)으로, 북미, 유럽, 아시아 태평양 국가들에 걸쳐 480개 이상의 전략적으로 위치한 시설 네트워크를 보유하고 있으며, 총 용량은 8410만 평방피트, 30억 입방피트를 넘어선다. 엔드투엔드 공급망 솔루션과 기술을 결합한 리니지는 세계 최대 식음료 생산업체, 소매업체, 유통업체와 협력하여 유통 효율성을 높이고, 지속 가능성을 발전시키고, 공급망 폐기물을 최소화하고, 무엇보다 전 세계에 식량을 공급하는 데 도움을 준다.

중요 정보

이러한 증권과 관련된 유가증권계출서는 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission)에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지는 않았다. 이러한 증권은 유가증권계출서가 효력을 발생하기 전에는 판매할 수 없으며 매수 제안을 수락해서도 안 된다.

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미래예측진술

리니지의 제안된 공모 및 상장 완료, 시기 및 규모에 대한 예상과 관련된 진술을 비롯해 본 보도자료에 포함된 특정 진술은 1933년 개정된 증권법 제27A조 및 1934년 개정된 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래예측진술로 간주될 수 있다. 그러한 모든 진술이 해당 법안에 포함된 미래예측진술에 대한 세이프 하버(Safe Harbor) 조항의 적용을 받게 되는 것이 리니지의 의도이다. 이러한 미래예측진술은 일반적으로 ‘~일 수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘기대한다’, ‘의도하다’, ‘예상하다’, ‘추정하다’, ‘믿다’, ‘계속하다’, ‘추구하다’, ‘목표하다’, ‘전략’, ‘계획하다’, ‘집중하다’, ‘우선 순위’, ‘~일 것이다’, ‘~할 수 있을 것이다’, ‘잠재력’, ‘가능한’, ‘기대하다’, ‘낙관적’ 또는 기타 유사한 단어를 사용하는 것으로 식별할 수 있다. 독자는 이러한 미래예측진술을 부당하게 의존하지 않도록 주의해야 하며, 해당 진술은 본 보도자료 날짜를 기준으로만 유효하다. 이러한 진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험을 포함하여 특정 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 이로 인해 실제 결과가 예측 또는 예상된 것과 크게 달라질 수 있다. 따라서 이러한 진술은 미래 기간에서 리니지 실적에 대한 보장으로 의도된 것이 아니다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, 리니지는 이 보도자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 지지 않는다.

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